Карнавал 1-2 сезон (2003)

Действие фильма разворачивается в 1934 году в Америке, на Среднем Западе. 18-летний Бен Хокинс, сбежавший от преследований, находит укрытие в странствующем цирке под названием «Карнавал». Здесь он сталкивается с разнообразными персонажами: цыганка Софи, читающая Таро, её парализованная мать, обладающая телекинезом, слепой профессор Лодз, способный читать мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы и укротительница змей Руте, а также карлик-надзиратель Самсон. Цирк управляет таинственный Хозяин, который проявляет интерес к Бену, так как тот скрывает уникальный дар: он способен исцелять людей и воскрешать мертвецов, однако это требует жертвы другой жизни. Бен также мучается от странных снов, которые становятся общей темой с проповедником Джастином Кроу из Калифорнии, встречавшимся с ним ранее. Джастин считает, что его видения — это божественное послание, но его действия приводят к неожиданным и трагичным последствиям. В этой «последней великой эпохе магии» столкновение между Беном и Джастином превращается в борьбу между Добром и Злом, и неясно, кто действительно на чьей стороне.